С незапамятных времен между людьми и демонами идет жестокая война. Чтобы выстоять против темных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с беспризорным мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и положении, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план Мастера демонов, угрожающий всему миру.