Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и умеет постоять за себя в рукопашной схватке, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в одном из рейдов Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо того чтобы помочь раскрыть измену, его самого отстраняют от службы.
Решив вывести крота на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры, искатели древностей. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или погибли при странных обстоятельствах.
